La productora de películas para adultos TrannyPack en colaboración con el sitio TransexBareback.com nos traen una nueva escena protagonizada por la brasileira Juliana Souza al lado de un moreno musculoso y riatudo. Como locación utilizaron los baños de un spa, donde los protagonistas aparecen sentados en las escaleras del jacuzzi, y sin cruzar palabra alguna, pasan a lo suyo de manera muy profesional, tocándose y actuando como si se conocieran desde hace tiempo. Ella lleva un bikini muy pequeño con estampado de leopardo y su cabello negro suelto, él solo un calzón muy pegado que deja ver que tiene una buena polla. Juliana se pone juguetona y se hace la tanga a un lado y muestra su ano como si fuera un coño, metiéndose el dedo, mientras su compañero empieza a estimularse, preparándose para la gran cogida que se viene a continuación. Luego de que Souza le devore el miembro al tipo usando sus grandes habilidades orales, pasan a coger, sin ponerse condón, el moreno solo se pone saliva como lubricante y empieza insertando su polla en el ano de la transexual quien hace gestos de dolor, pues es demasiado gruesa y le está lastimando, pero tras poner un poco más de saliva, la penetración se logra en su totalidad.
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