La pareja de lesbianas travestis Mandy Mitchell y Casey Kisses están recostadas en la cama en ropa interior, comiéndose las bocas, mientras se pasan las manos por todo el cuerpo. Las cosas suben de tono y una de ella empieza a tocarle el pene a la otra, estimulándoselo para que se le pare, pero en lugar de eso, le provoca unas ganas de mamar que hacen que ponga a la otra chica boca arriba con las piernas abiertas, bajándole las bragas y pasando su lengua a lo largo de toda su verga. Luego baja un poco y también le humedece el ano, usando su saliva, dándole una chupada al culo de su compañera, mientras con una mano la masturba.