Yuriko es una jovencita newhalf originaria de Tokio que ha comenzado su proceso para llegar a ser una shemale, solo que uno de sus compañeros de clase ha notado los cambios físicos que ella ha tenido desde que comenzó a usar hormonas, y como el muy cabrón es adicto a la pornografía de ladyboys, no se ha aguantado las ganas de tirarle la onda a su compañera.
Cuando iban a tener gimnasia, el tipo aprovecho la oportunidad de estar a solas con la joven Yuriko, y cuando el resto de alumnos se fueron al gimnasio, él le comenzó a decir a la chica que sentía algo por ella y que sabía que era travesti. La estudiante se emocionó al sentir que un chico se interesaba por ella y se dejó seducir por él. Comenzaron a besarse de manera apasionada, y cuando menos pensarón, el chaval ya la tenía con la blusa abierta, chupándole los pezones. Las cosas se intensificaron y acabaron totalmente desnudos sobre una colchoneta. Ella se puso a darle una mamada a su compañero, pero al final Yuri no llevaba ropa interior y colocó su pene junto al de su amigo, y se masturbaron juntos, luego la colegiala lo penetró.
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